发展历程

2008年

  • 3月成立于深圳,原名“深圳乐晟投资顾问有限公司”
  • 7月发行第一支产品“中融信托·乐晟股票精选信托计划”
  • 当年取得收益2.24%,同期沪深300跌幅-37.36%

2009年

  • 5月迁址北京,更名为“北京源乐晟资产管理有限公司”
  • 合伙人吕小九加入
  • 当年取得收益103.7%,同期沪深300涨幅96.71%

2010年

  • 源乐晟2-9期产品发行,管理规模超10亿
  • 在市场震荡下行的背景下,当年取得收益23.61%,同期沪深300跌幅-12.51%
  • 荣获首届金牛阳光私募投资经理、最佳私募证券基金管理机构等七项大奖

2011年

  • 中、农、工、建、交五大行产品发行准入白名单
  • 新增策略创新系列产品
  • 荣获第二届金牛阳光私募投资管理公司、最佳风险控制“金蝉奖”等七项大奖

2012年

  • 管理中行、工行、平安罗素等大量机构资金,管理规模超过15亿
  • 当年取得收益16.83%,同期沪深300涨幅7.55%
  • 荣获第三届金牛阳光私募投资经理、管理公司等六项大奖

2013年

  • 7月海外基金Longrising China Growth成立,当年取得收益34.45%
  • 西藏源乐晟资产管理有限公司成立,为北京源乐晟平行公司
  • 荣获第四届金牛阳光私募投资经理、管理公司等五项大奖

2014年

  • 管理规模超过30亿
  • 成为中国证券投资基金业协会首批资产管理类特别会员
  • 取得私募投资基金管理人登记证书
  • 12月,跨市场系列产品全球成长配置成立

2015年

  • 管理规模超过60亿
  • 合伙人杨建海加入
  • 股灾背景下有效控制回撤,新旧产品无一清盘,取得平均收益90.22%
  • 12月,定增+二级市场系列产品晟世3号成立

2016年

  • 荣获第七届金牛五年期阳光私募投资经理、管理公司奖等八项大奖